Jack Hoogland: Amerika's strijd om uranium

Op verzoek van lezers duikt Jack Hoogland in een andere grondstof dan goud of zilver: uranium. Terwijl staten als Pennsylvania en South Carolina wedijveren om nucleair leiderschap, stijgt de vraag én koersverwachting voor uraniumaandelen. Is een FOMO-scenario in aantocht?

Na een korte correctie lijken koersen van uraniumaandelen alweer een nieuwe stijging te hebben ingezet. Misschien door de positieve vibes vanuit Pennsylvania, waar deze week een grote Energy & Innovation Summit plaatsvindt, bijgewoond door 60 Amerikaanse tech- en energy-CEO's. In de tweet hieronder zien we dat daar voor maar liefst $70 miljard aan investeringen in Pennsylvania ging worden aangekondigd. Waarbij gouverneur McCormick aankondigt dat Pennsylvania wat hem betreft de nummer één wordt op het gebied van AI en kernenergie.

South Carolina op poleposition

Op onderstaande tweet zien we echter dat South Carolina het daar absoluut niet mee eens is. Daar ziet gouverneur McMaster dat zijn staat op poleposition staat om leider te worden van de nucleaire renaissance. Dat deze gouverneur het vergelijkt met een bekende autorace laat goed zien dat Amerikaanse staten onderling er een heuse wedstrijd van maken.

Daarbovenop benadrukte minister van Energie Chris Wright deze week op X nog even dat de nucleaire renaissance ENORM gaat zijn. Als de man aan het roer dat zowat iedere week roept, kan je als belegger maar beter luisteren.

Tekort wordt groter

Het mooie voor ons beleggers is dat bij de verwachte ontwikkeling van de vraag naar uranium (zie grafiek) nog wordt uitgegaan van de 4,7 GW aan tot nu toe officieel voorgestelde nieuwe capaciteit aan kernenergie. Dit terwijl de Amerikaanse regering heeft aangegeven dat ze maar liefst 300 GW aan nieuwe capaciteit gaat bouwen. Waardoor het tekort aan uranium héél veel groter gaat zijn dan bovenstaande grafiek al aangeeft.

FOMO-scenario komt steeds dichterbij

Een scenario waarin landen en eigenaren van kerncentrales uranium gaan hamsteren komt steeds dichterbij. Voor uraniumaandelen ontstaat dan een FOMO-scenario, waarin beleggers uit angst om de stijging te missen massaal aan het kopen slaan.